深耕160万吨存量市场，谁能更胜一筹
预计中秋前后，广东草鱼价格会有一波行情
文/图 水产前沿 唐东东
草鱼作为国内最大的养殖品种，从已经过去的一季度所呈现的行业动态中，业者能看出哪些发展脉络，并获得启示？广州诚一水产科技有限公司（简称“广州诚一”）是国内草鱼预混料领域的头部企业，对全国草鱼养殖及饲料环节非常熟悉。因此，笔者采访了广州诚一华南大区总经理沈耀锥，来了解广东的草鱼行业已经或正在发生哪些变化。
广州诚一华南大区总经理 沈耀锥
预计全年养殖规模同比减15-20%，中秋前后或有一波行情
水产前沿：据您了解，一季度华南草鱼养殖市场有哪些比较明显的变化？
沈耀锥：华南的草鱼养殖市场最为核心的区域还是珠三角，占了绝大部分的比重。目前来看，珠三角草鱼养殖行业呈现几个方面的明显变化：
其一，存塘量同比继续减少，新季投苗意愿不强。据我们观察，2019年珠三角的草鱼养殖量相比2018年已有20-25%的降幅。尽管今年一季度时被新冠肺炎疫情影响了出鱼的节奏，但保守估计草鱼整体的存塘量同比2019年仍有30%左右的下滑，其中鱼种、统鲩、大鲩的核心养殖区域都出现大幅度缩减，存塘量唯一同比2019年增加的是中山脆肉鲩，大概增了25%。
今年由于养殖户对草鱼后市不太看好，减少了投苗量，我们估计珠三角市场整体的养殖规模还会有15-20%的降幅。当然，中山等核心市场的降幅会更大一些，比如黄圃可能有5成左右的转养。按这种势头，今年广东的草鱼料市场容量估计只有150万-160万吨左右。
其二，草鱼养殖模式在发生变化。中山作为草鱼养殖的核心区，养殖模式已经非常成熟，加之塘租摆在那里，变化不会太大。但是，江门等外围市场会发生比较大的变化。去年江门的草鱼养殖，如果算上杂鱼的获利，其实是不怎么亏的。但今年如果草鱼还保持去年的价格甚至还低，要是养殖户不去进行改变，大概率没钱赚乃至亏本。尽管江门的塘租低，但由于偏向于养大草鱼，养殖密度相比较低，因此摊算下来斤鱼的塘租成本要6毛钱以上，有些甚至去到9毛钱。相当于，塘租成本就占了养殖总成本的1/5-1/4。要降低养殖成本，还想从饲料上去压缩的可能性不大，最大的可能是提高养殖密度，尽可能地降低斤鱼的塘租成本。我们了解到，当地养殖户会对放养密度进行一定幅度的调整，但由于缺乏精细化管理的经验，所以也不会提高太多。同时，会更依赖杂鱼的收益。
其三，基于养殖密度的提高而更需要精细化管理。特别是杂鱼，像鲮鱼的出血病非常多，管理不到位年底真不知道能有多少鱼。
水产前沿：您对今年的草鱼价格走势有何判断？
沈耀锥：一般来说，珠三角的草鱼出鱼量，上半年大概占了全年的35-40%，下半年占60-65%。每年的七八月份鱼价开始跌，到年底就跌得更厉害，主要是年底时江西、湖北的鱼下来，冲击了广东的鱼。然后，过完春节后价格又会好一点。但是近几年规律基本上被打断了，很难按照单个区域的情况来做判断，最稳妥的方法是看全国主养区的存塘量和消费需求量。
按国家渔业部门的统计资料，国内草鱼养殖量高峰期时超过500万吨，即使这几年消费减少了，如酸菜鱼市场受到了生鱼、加州鲈的蚕食，但这么大体量的消费市场不会一下子萎缩太厉害。目前，主要是新冠肺炎疫情影响了消费，随着餐饮场所、各行各业陆续复工，草鱼的消费也会复苏。根据当前广东市场的存塘及投苗情况，个人认为，上半年的草鱼价格不是特别有盼头，下半年的中秋节前后会有一波行情。
一季度草鱼料销量同比下滑15-20%，企业细分为王
水产前沿：据您了解，一季度广东草鱼料企业的经营情况怎么样？
沈耀锥：除了少数企业增量外，大部分企业是跌量。整体来看，保守估计行业平均跌幅在15-20%。原因一是上面说的存塘量同比减少，二是投喂率明显降低，视区域不同仅0.6-1.2%，如果正常投喂应该要达到1.5-2%。
水产前沿：少部分企业能增量的原因是什么？
沈耀锥：危中有机，企业总能找到自己的机会点，比如说竞争对手犯错误。另外，我们看到有增量的这部分企业，基本上是细分市场中的占有率提高了。珠三角的草鱼料市场，实际上通威、海大等专业化水产料集团企业的占有率应该不会超过40%，大部分市场还是由地方骨干企业掌握。目前，由于养殖市场缺乏统一的饲料评判标准，给了一些企业喘息的机会，但随着规模养殖场的增加，他们对产品会有比较全面的评判，饲料企业间的竞争将会在更苛刻的环境下进行，做得稍微差一点的企业都将失利。
水产前沿：按今年的市场形势，您对饲料企业开发、经营草鱼料市场，有些什么建议？
沈耀锥：对饲料企业而言，我认为关键是两点：一是在外围市场积极引导养殖户如何降低草鱼综合养殖成本，或者提高杂鱼产量，并做好相应的技术服务。二是把饲料做对。珠三角草鱼养殖市场非常复杂，各区域对草鱼料的诉求点有很大差异，比如中山要求鱼要肥，而江门要求体型好。所以，饲料企业应该去细分市场需求，找到自己适合去做或者说优势容易发挥的市场，然后设计出合适的饲料产品去对接。我们诚一近几年花了很大的人力、财力成本，对细分市场进行大量的走访调研，积累了翔实的一线信息，就是为所服务的饲料企业客户参与差异化竞争打好基础。
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